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Découvrez nos accompagnements financiers
« Un accompagnement sur mesure pour répondre à vos besoins »
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Découvrez des idées de placements financiers
et gestion de patrimoine
Mettre en place une sécurité familiale à toute épreuve
C’est une fonction importante qu’a la Gestion de Patrimoine. S’assurer, à l’aide de nos connaissances en termes de fiscalité, de juridique et d’investissements financiers à travers notre large gamme de solutions financière, de la pérennité de vos biens. Poser des bases solides sécurisantes, pour vous mais aussi pour vos proches.
De nombreuses stratégies patrimoniales existent pour cela, adaptées selon votre situation et vos envies. Nous vous accompagnerons tout au long de votre vie d’investisseur, afin de vous assurer une position, la plus confortable possible sur le plan financier.
Que ce soit pour votre retraite, vos enfants, votre conjoint/conjointe, votre descendance et proches de manière générale.
Améliorer votre confort de vie / votre bien-être
Il est une vérité que je partage : l’argent ne fait pas le bonheur, ni y contribue. C’est seulement, une composante indispensable, dans l’amélioration de notre bien-être, ou, en d’autres termes, de notre confort de vie. En effet, on s’ouvre davantage de possibilités. On a la possibilité de se nourrir de façon plus qualitative, d’avoir des services plus chers et donc potentiellement plus facilitatrice de notre confort, que ce soit physique ou bien mental.
Il permet d’atteindre certaines envies et de se faciliter l’accès à l’aboutissement de ses projets de vie. Le but ici est de vous aider dans votre rapport/relation à l’argent, pour faire de cette ressource une alliée, vous permettant de vous faciliter grandement la vie. Pour un meilleur bien-être et une sérénité quotidienne.
Subvenir aux besoins de vos enfants
Que ce soit pour payer les études supérieures de vos enfants, leur assurer une transition facile à la vie professionnelle ou bien tout simplement leur apporter le nécessaire pour vivre sereinement en toute sécurité, nous élaborerons ensemble des stratégies pour vos divers projets.
Protéger votre Famille
Pour tout projet familial et afin d’assurer une certaine sécurité financière pour vous et votre famille, nous mettons à votre disposition, toutes nos connaissances juridiques et fiscales, ainsi que nos différentes solutions financières.
Assurer la Transmission de vos biens
Arriver à une certaine période de votre vie, il vous faut assurer la transmission de vos biens. Transmettre votre patrimoine entre de bonnes mains, ceux qui vous sont chères et que vous aurez choisi pour y assurer une succession légitime.
Préparer votre retraite
Profitez pleinement de la vie ! Préparation de voyage, achat d’un bien spécifique. Mettons en place une stratégie projet de moyen court ou long terme pour vous y préparer ! Découvrez de nombreuses solutions financières, adaptables selon vos besoins.
Profitez de la vie !
À quoi bon vivre une vie qui vous paraît vide ? Car oui, vous avez les moyens de vous offrir la vie dont vous rêvez. Nous sommes là pour vous y aider, vous accompagner dans vos démarches, que vous jugez sûrement complexes. Il est naturel de vouloir se faire plaisir, et lorsque cela demande certaines ressources, il faut savoir planifier et optimiser sa stratégie. Notre engagement est de vous apporter les solutions adaptées et de mettre en place un véritable plan d’actions pour vous permettre de profiter davantage de vos plaisirs. Envie de voyage ? Un tour du monde ? Un achat passion selon un horizon de temps déterminé ? Mettons en place ce qu’il faudra pour un financement maîtrisé dans les temps.
Construisez pas à pas votre patrimoine
En effet, un de nos rôles de conseiller en investissements financiers est de nous assurer de vous mettre en place les bases de votre sécurité financière, par la construction et le développement d’un patrimoine répondant à vos besoins, selon vos capacités. On y détermine alors vos liquidités, une épargne de précaution, une épargne projet et des investissements qui vont vous permettre de dynamiser vos revenus. Toutes ces étapes doivent être prises en compte successivement et impérativement mises en place. Pour vous assurer un avenir financier pouvant faire face à n’importe quels imprévus pouvant subvenir n’importe quand.
Construire et Développer votre Patrimoine
Car ce n’est pas réservé qu’à une minorité de privilégiés. Tout le monde possède un patrimoine. Travaillons ensemble à le développer, afin qu’il puisse répondre à tous vos besoins et mener à bien tous vos projets de vie !
Acquérir sa Résidence Principale
Vous souhaitez devenir propriétaire ? Avoir votre propre logement pour les années à venir et profiter d’avantages fiscales, agrandir votre patrimoine sereinement, pour vous et votre famille. Mettons en place un plan pour vous y aider.
Optimiser votre fiscalité
Vous payez trop d’impôts ? Il existe des solutions. Investissez dans des domaines qui vous permettront d’optimiser votre fiscalité. Privilégiez d’avantages de placements et de stratégies diminuant ces coûts
Restructurer votre Patrimoine
Vous avez besoin de revoir l’organisation de votre patrimoine ? Pour y voir plus clair et vous aider à l’optimiser. L’utiliser au mieux selon vos projections futurs. Restructurons vos biens et faisons une étude stratégique de votre patrimoine en fonction de votre situation.
Préparer un projet d'envergure
Vous souhaitez préparer un achat d’envergure (une voiture, un bien,..) ou un projet de voyage. Nous pouvons mettre en place une épargne dédiée à ces projets.
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Nos conseils en investissement financiers
Maîtrisez vos finances sur tous les plans
Découvrez toute l’étendue de nos solutions et placements d’investissements. Travaillant avec différents partenaires (sociétés d’assurances, de placements financiers, partenaires immobiliers, ..etc), cela me permet de vous proposer un large choix de différentes solutions financières diversifiés et adaptés, pour vous offrir une prestation sur-mesure. Toujours avec cette démarche proactive, j’interviens donc dans l’anticipation et la mise en place de projet, afin de bâtir et sécuriser votre avenir.
Selon votre profil Investisseur, votre contexte actuel, vos envies, vos projets, je pourrais alors vous partager mes connaissances fiscales, juridiques dans le domaine, et vous préconiser, à partir d’étude et d’analyse faite à travers nos différentes entrevues, les placements et solutions adaptés à votre situation.
Voici quelques idées de solutions et placements financiers de ce que nous pourrons mettre en place ensemble, dans le cadre de la construction et du développement de votre patrimoine.
Assurance vie
PER : Plan Epargne Retraite
SCPI : Société Civile de Placement Immobilier
Démembrement de propriété
Plan Epargne Entreprise
Capital investissement
Investissement immobilier neuf
Investissement immobilier locatif ancien
Nos Stratégies de Placements
Voici quelques idées de placements financiers pour que vous vous fassiez une première idée des différents domaines dans lesquels je peux intervenir. Que ce soit pour de l’épargne (financière, immobilière, salariale, retraite), des solutions fiscales ou pour des besoins de diversification, qui vous permettront de lisser vos risques (les limiter afin d’y maximiser les rendements selon votre profil Investisseur).
Cette gamme de produits et solutions financières permet donc de vous proposer un large choix de possibilités que je peux vous préconiser et vous aider à mettre en place.
Nos divers Projets Immobiliers
Vous souhaitez investir dans l’immobilier, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous n’osez pas par manque de connaissances dans le domaine et logiquement par crainte d’y faire quelques erreurs coûteuses ? Le Cabinet est, notamment, là pour vous accompagner dans vos démarches d’investissements immobiliers. À partir des bases de données partenaires, nous pouvons vous proposer différents projets immobiliers et une gestion locative des plus simplifiées, pour une plus grande facilité de gestion et d’accès à ce type d’investissement. De quoi agrandir davantage votre patrimoine personnel et ainsi vous assurer une plus grande sérénité.